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重点推荐:
1、策略,方奕团队认为,当前AI 正处于新一轮产业趋势的起点,优先布局能率先步入加速成长期的细分方向,重点关注算力、数据要素、以及终端用户体验差异感知明显的应用。
2、交运,岳鑫团队认为,当下因公出行恢复快于因私出行,航空整体需求韧性较强。新航季机队周转将持续恢复,叠加票价市场化,航司盈利将逐季恢复并中枢上升。推荐中国国航、吉祥航空等。
3、计算机,李沐华团队认为,机器视觉技术是MR 产品的基础与核心,苹果 MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。推荐淳中科技、虹软科技等。
4、机械,徐乔威团队认为,随着自动化下游行业逐步复苏,国产企业竞争力增强国产替代加速,预计2023 年工控自动化市场有望实现稳步增长。推荐禾川科技,受益标的英威腾等。
5、润丰股份,基化钟浩团队认为,短期农药行业去库存周期仍将持续,看好润丰股份脱颖而出。预计2023-25 年EPS 为6.12/7.22/7.95 元,增持,目标价96.07 元。